链上数据是什么 ？是了解区块链网络详细发展的重要基础之一。本文将总结链上数据在加密货币领域投资中的重要性，并提供有关一些可用工具的信息，帮助您跟踪链上数据。让我们开始吧！
链上数据是什么？
链上数据是存储在区块链上的信息集合，区块链是由相互链接的区块组成的系统，包含重要数据。链上数据的类型包括：
- 关于区块的数据（包括时间、燃气费、采矿者信息等）。
- 有关交易的数据（包括参与方的钱包地址、转账金额、交易的代币类型等）。
- 与智能合约的交互行为（例如提供流动性、参与治理等）。
当人们在区块链上执行某项操作时，该操作的信息将由网络上的多个节点验证并记录在区块链系统中。由于区块链的去中心化特性以及众多的节点（例如，比特币有数千个节点，以太坊有数千个节点），链上数据变得真实可信，难以篡改或干预。这确保了链上数据的透明度和可靠性。
链上分析有什么意思？
链上数据是加密货币领域的一个极为宝贵的资源，它无法被伪造或更改。对链上数据进行分析具有重要的好处：
- 准确的信息：链上数据提供准确无误的信息，不容易改变，有助客观了解市场情况。
- 实时跟踪行为：链上数据允许实时跟踪市场中各方的行为。这在追踪“鲸鱼”（具有影响力和财力来影响市场的人）的活动时尤为重要。
- 投资决策和预测：链上数据分析有助于预测情况并做出明智的投资决策。网络上的活动通常在信息出现在传统媒体之前发生，使投资者可以基于前瞻性信息进行投资。
例如，如果价格大幅下跌但大型钱包仍在购买而不卖出，这可能表明买入而不是卖出可能是一个明智的选择。对于DeFi项目，链上数据帮助评估产品的性能，并根据交易量和用户参与度做出投资决策。
然而，在进行链上数据分析时需要注意一些重要的事项：
- 需要知识和经验：链上数据分析是一项复杂的任务，需要深厚的知识以及多角度的观点来评估信息。
- 多源数据核对：有许多工具提供链上数据，不是所有都可靠。应该比较和验证来自多个源的信息以确保准确性。
- 在区块链浏览器上验证信息：偶尔项目提供的数字可能不完全准确，因此应在区块链浏览器上验证信息以确保准确性。
- 定期更新：市场始终在变化，因此链上数据需要定期更新以快速做出决策并反映当前情况。
案例研究链上数据
以下，我们将查看一些链上数据分析的案例研究，以展示它们如何支持投资决策：
- Sushi的链上数据分析：
在一项关于AMM（自动市场制造商）SushiSwap 和代币 SUSHI 的研究中，研究小组在分析链上数据后发现了一些重要发现。SushiSwap 的营业额显著增长，尤其是在市场波动大的情况下。Sushi 平台正在扩展到多个不同的平台。SUSHI 代币仍然面临着强烈的卖压。基于这些发现，投资者可以考虑提供 Sushi 平台上的流动性，以从增加的营业额中获利。他们还可以考虑重新配置投资组合，而不是在卖压较大时出售SUSHI。
- ALICE的链上数据分析：
另一个例子是关于代币 ALICE 的链上数据分析。从数据中，研究人员注意到 NFT 土地销售活动在 ALICE 的 Staking 交易量上产生了增长，特别是在市场相对稳定的情况下。然而，大多数交易仍在 Binance 交易所进行，并且大型投资者已经增加了他们的ALICE 持仓比例。基于这些发现，投资者可以预测短期需求可能会增加，但在活动结束或市场大幅调整时，卖压可能会增加。他们可以决定等待更好的买入机会。
- KP3R的链上数据分析：
最后，一个关于 KP3R 代币的链上数据分析案例，显示 KP3R 项目未能吸引新的开发者参与。KP3R 代币广泛分布在各个交易所，目前的模型难以推动价格上涨。根据这些结论，投资者可以考虑重新配置其 KP3R 的投资组合的一部分。
正如您所见，链上数据分析可以提供宝贵的信息和深刻的市场见解，帮助投资者明智地管理其资产。然而，了解如何使用和评估这些数据至关重要，需要深入的知识和分析技能。
链上数据工具
在这部分，我将介绍一些有助于您分析链上数据的有用工具。根据分析的目标，您可以使用以下工具：
对于综观链上分析（宏观）：
- The Block：该网站提供了大量有关现货和期货交易以及进出交易所的比特币和以太坊数量的数据。 它还提供有关区块链上稳定币存储的信息。
- Crypto Quant：当您想要分析比特币或以太坊的链上数据时，此工具非常有用。 它提供从基本信息（例如进入和退出交易所的比特币数量）到详细的链上指标的信息。
- Glassnode：提供有关比特币链上数据的丰富信息，帮助您跟踪重要的指标。
- Whalebot Alert：一个Telegram频道，提供有关市场上大型交易者的活动的警报。
如何使用这些工具：
使用 Crypto Quant 来跟踪比特币或以太坊的流入和流出、关注大额交易，了解大型交易者的操作。
监控在交易所的比特币或以太坊存储量，以评估市场上的买入或卖出压力。检查有关稳定币铸造（创建）的通知，以了解系统内的货币供应，因为大量稳定币可能会影响价格。
用于详细链上分析（微观）：
- 项目官方网站：
项目的官方网站可能提供有关特定项目或代币的详细链上数据，不过，应在区块链浏览器上验证信息以确保准确性。
- 区块链浏览器：
这是最准确的信息来源，您可以使用区块链浏览器（如 Etherscan、Bscscan 或 Solana Explorer）查看链上信息。
- Token Terminal：
这是一个提供有关特定项目链上指标的可靠来源，您可以用它来验证项目网站上的信息。
- Nansen：
这是专注于以太坊代币的链上数据的工具。
- Dune Analytics：
提供各种链上信息。 但是，由于这是一个拥有许多来自社区的工具的平台，因此您应该在使用之前验证信息。
请记住，进行链上数据分析需要知识和技能，您应该始终从多个来源验证信息以确保准确性。
结语
链上数据是投资决策的强大资源和可靠伴侣。 然而，为了有效地使用它，用户需要具有特定水平的分析知识和经验。 另外，在这篇文章中，我提供了一些链上分析用例来预测并介绍一些我经常使用的链上分析工具。 希望这些信息对您的投资过程有所帮助。 希望您在动荡的市场环境中做出明智的决定。
